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切萨皮克能源公司开始第11章自愿程序

2020-11-19 11:12:46来源:编辑:

切萨皮克能源公司宣布,该公司已经自愿申请破产保护的美国破产法院南区的德州(“法院”)以促进全面的资产负债表重组。切萨皮克(Chesapeake)打算利用该程序来加强其资产负债表并重组其原有的合同义务,以实现更可持续的资本结构。切塞皮克犬将在第11章的过程中进行正常操作。

切萨皮克与重组贷款协议(“ RSA”)签订了重组支持协议(RSA),其循环信贷额度下的贷方为100%,持有其定期贷款协议下的债务约87%,持有其2025年到期的高级有抵押第二留置权票据的60% ,以及约27%的高级无抵押票据,切萨皮克将根据该计划实施第11章的重组计划,以消除约70亿美元的债务。

作为RSA的一部分,公司已通过切萨皮克的循环信贷融通从某些贷方获得了9.25亿美元的债务人持有资产(“ DIP”)融资,该贷款将在法院批准后提供。该融资方案将为切萨皮克提供必要的资金,以在法院监督的第11章重组程序中为其运营提供资金。公司和切萨皮克循环信贷安排下的某些贷方也已同意25亿美元退出融资的主要条款,其中包括新的17.5亿美元循环信贷安排和7.5亿美元的定期贷款。此外,公司得到了定期贷款人和有担保票据持有人的支持,以支持退出时进行6亿美元的配股。

切萨皮克总裁兼首席执行官道格·劳勒(Doug Lawler)表示:“我们正在从根本上重塑切萨皮克的资本结构和业务,以解决我们原有的财务弱点,并利用我们的实质性运营优势。通过消除大约70亿美元的债务并履行原有的合同义务,由于阻碍了我们的业绩,我们将切萨皮克定位为利用我们多样化的运营平台以及改善资本,提高运营效率和技术卓越的成功经验,凭借这些已证明的优势以及适当规模的资本结构的优势,切萨皮克将处于独特的位置从第11章的过程中成长为一个更强大,更具竞争力的企业。”

Lawler补充说:“除了获得融资以资助我们的日常业务并促进我们退出这一进程外,我们很高兴得到定期贷款放款人和有担保票据持有人的支持,以支持6亿美元的配股发行,这表明了他们对切萨皮克的运营平台和未来。我们深切感谢员工的辛勤工作和奉献精神,他们始终专注于安全有效地执行我们的业务。我们希望在此过程中与我们的供应商,业务合作伙伴和所有利益相关者进行富有成效的合作。”

劳勒总结说:“在过去的几年中,我们敬业的员工改变了切萨皮克的业务-提高了资本效率和运营绩效,消除了成本,减少了债务,并使我们的投资组合多样化。尽管消除了超过200亿美元的杠杆和财务承诺,我们仍然相信重组对于企业的长期成功和价值创造是必要的。”

切萨皮克(Chesapeake)已向法院提起惯常动议,以寻求各种“第一天”救济,包括授权支付船东使用费,雇员工资和福利以及在正常过程中为所提供的商品和服务支付某些卖方和供应商的权力。

标签: 切萨皮克能源公司

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